Notes de mise à jour

Version 4.7.0 – 23/04/2025

Ajout du moyen de paiement ALMA
Dans le mail utilisateur de confirmation de paiement affichage du moyen de paiement et des frais de dossier
Ajout dans la vue client des règlements du moyen de paiement et des frais de dossier

Édition des courriers d’accompagnement directement depuis les modèles présents sur Google Docs : Vidéo

Possibilité de marquer comme payé par virement ou par chèque un traitement de type agence qui n’accepte pas les paiements en ligne.

Possibilité d’arrêter les échéances sur des échéances en echec de moins d’un mois
Correction bug courrier pour la mise en place de l’échéancier dans le cas d’un mandat client existant

Les propositions/créances en mode courrier, sont marquées à présent ‘Envoyé’ et non plus ‘En cours’
En cas de changement d’IBAN, les échéances suspendues sur un contrat qui a déjà pris fin ne sont plus reprogrammées et sont passées en échec.
Correction outil de saisie des adresses postales
Dans le cas de proposition ou de créance transmise par courrier, si elle n’est pas distribuée, le pictogramme passera en rouge et l’information sera affichée dans la partie notification.

Prévisualisation des courriers d’accompagnement à l’aide du pictogramme dans la section client des propositions et créances avant envoi.

Possibilité pour les traitements courrier d’ajouter un courrier d’accompagnement ou d’en générer un à partir d’une zone texte. (Manuel)
Possibilité de générer et télécharger le courrier complet avant envoyé du courrier postal au client

Activation des demandes d’avis client via les propositions et les créances. (Manuel)

Pour les propositions et créances en mode courrier postal, possibilité de choisir si on veut une impression couleur ou non

Gestion automatique des rejets des échéances (Manuel)
- Mail automatique au client en cas de rejet d’une échéance pour solder son contrat et régler les frais de rejet.
- En cas de validation du paiement lors du rejet :
  - Annulation de toutes les échéances futures.
  - Création d’une échéance avec le montant réglé. Au survol, affichage du détail (montant restant dû et frais de rejet).
  - Utilisateur en copie du mail de confirmation du paiement suite au rejet.
- Mail de relance automatique pendant 30 jours si non règlement.
Process en mode courrier postal pour les propositions et créances (Manuel)
- Lors de la création manuelle depuis la plateforme, un bouton permet de définir le process comme postal.
- Envoi d’une proposition ou créance sur une boîte mail spécifique déclenche automatiquement le process.
- Pas de relance par mail et SMS sur ce type de traitement.
- Affichage d’un pictogramme sur la liste des propositions et créances.
- Les propositions et créances traitées automatiquement sont en attente d’envoi tant que l’utilisateur n’a pas saisi l’adresse postale du client (disponible via le menu « En Attente »).

Mise en place de la gestion des remboursements via un système d’approbation par le manager (Manuel).
Demande de remboursement transmise à Stripe dans le cas d’un paiement en ligne ou d’une échéance.
À l’approbation d’un remboursement, le client est notifié par mail.
Dashboard pour le suivi des remboursements pour le manager.
Consultation des remboursements au niveau de la fiche Proposition / Créance / Client.
Historisation des actions utilisateurs au niveau des Propositions / Créances / Clients.

Lorsqu’un client a un contrat payé sous forme d’échéancier en place, le prochain avis de paiement émis sera automatiquement passé sous forme d’échéancier sans nécessiter d’interaction avec le client.
Divers bugs mineurs

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